Ing. Marta Surá

Rodinný finanční poradce

V oboru finančního poradenství jsem našla smysl a význam svojí práce. Bude to už 15 let, kdy jsem se pro tuto práci rozhodla a stále mě baví. Těší mě, že umím pomáhat klientům v důležitých rozhodnutích a být tak při realizaci jejich přání a snů.

Pracuji ve Zlínském kraji, Jihomoravském kraji (Brno) a okolí města Olomouce.

Proč právě se mnou

Srozumitelnost

Vše vám podrobně vysvětlím. Řešení má mít logiku a smysl.

Flexibilita

Komunikace je možná osobně i na dálku, místo setkání v kanceláři nebo jinde.

Produkty

Připravím pro vás srovnání aktuálních nabídek trhu, které společně porovnáme.

Poskytované služby

Bydlení

Pojištění

Investice

Penze

✓ Analýza finančních produktů, které jste doposud uzavřeli a jejich případná optimalizace.

✓ Finanční plán, který vás povede k vašemu cíli. Navržené kombinace finančních produktů, aby bylo možné maximálně využívat výhod a daňových úlev.

✓ Významná úspora času — mnohé finanční služby lze řešit mimo pobočky bank či pojišťoven na místě, které si sami vyberete — kancelář nebo u vás doma.

✓ Trvalá péče — poradenství při změnách smluv, následných reinvesticích, pojistných událostech atd.

Certifikace

EUCS osvědčení o odbornosti v oblasti ochrany práv klientů na finančním trhu

Odborná zkouška podle zákona č.257/2016 sb. o spotřebitelském úvěru

Zobrazit certifikát

Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů

Zobrazit certifikát

Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu - Kat. A - Investiční zprostředkovatel

Zobrazit certifikát

Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření (PENZE)

Zobrazit certifikát

Certifikace pro J&T Banku a.s., Prémiové, Privátní bankovnictví

Spokojení klienti

Kontakt

Napište mi

volitelné

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Najdete mě v kanceláři

Kvítková 124/11
Zlín