V oboru finančního poradenství jsem našla smysl. Těší mě, že umím pomáhat klientům v důležitých rozhodnutích a být tak při realizaci jejich přání a snů.
Vše vám podrobně vysvětlím. Řešení má mít logiku a smysl.
Komunikace je možná osobně i na dálku, v kanceláři nebo jinde.
Konzultace, analýza, finanční plán, realizace i následná péče.
Bude to už 15 let, kdy jsem se pro tuto práci rozhodla a stále mě baví.
Bude to už 15 let, kdy jsem se pro tuto práci rozhodla a stále mě baví. Mojí filozofii je budovat vzájemnou důvěru a dlouhodobá partnerství, vaše finanční stabilita a klid jsou pro mně na prvním místě.
Kontaktujte mně
Analýza finančních produktů, které jste doposud uzavřeli a jejich případná optimalizace.
Mnohé finanční služby lze řešit i mimo pobočky bank či pojišťoven – ať už v kanceláři, nebo přímo u vás doma.
Navržené kombinace finančních produktů, aby bylo možné maximálně využívat výhod a daňových úlev.
Poradenství při změnách smluv, následných reinvesticích, pojistných událostech atd.
Vlastní domov je jeden z největších kroků v životě – a zároveň velký finanční závazek. Provedu vás složitým procesem financování, vyjednám lepší podmínky a nastavím řešení tak, aby bylo bezpečné a zvládnutelné i při splácení. Celým procesem vás provedu tak, abyste měli jistotu, že děláte správná rozhodnutí – bez zbytečného stresu.
Hypotéky na koupi, výstavbu i rekonstrukci
Refinancování a úprava stávajících úvěrů
Stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření
Konsolidace půjček a neúčelové úvěry
Pojištění má smysl jen tehdy, když skutečně funguje. Pomohu vám nastavit smlouvy tak, aby kryly reálná rizika, odpovídaly vaší životní situaci a nebyly zbytečně drahé. Zároveň máte jistotu, že v případě problému budou skutečně plnit a ochrání váš příjem, rodinu i majetek.
Životní a úrazové pojištění
Pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti
Pojištění vozidel
Pojištění podnikatelů a firem
Peníze na účtu postupně ztrácí hodnotu. Investice jsou způsob, jak je ochránit a zároveň systematicky budovat majetek. I když se tato oblast může zdát složitá, stojí na jasných principech a dobře nastaveném plánu. Budu vaším průvodcem – pomohu vám ujasnit si cíle, nastavit strategii a držet se jí. A protože život přináší změny, plán vždy přizpůsobíme tak, aby vám dával smysl v každé fázi života.
Pravidelné i jednorázové investice
Investice na krátkodobé i dlouhodobé cíle (včetně spoření pro děti)
Dlouhodobý investiční produkt (DIP)
Tvorba renty a plán čerpání prostředků
Investice v Kč i cizích měnách (EUR a další)
Spoléhat se ve stáří pouze na státní systém nemusí stačit. Pomohu vám efektivně využít dostupné nástroje a státní podporu tak, abyste měli větší finanční jistotu a mohli si penzi opravdu užívat –cestovat, věnovat se svým koníčkům, mít čas na vnoučata i sami na sebe.
Doplňkové penzijní spoření
Příprava na stáří a předdůchod
Maximální využití státních příspěvků
Nastavení strategie pro budoucí čerpání renty
EUCS osvědčení o odbornosti v oblasti ochrany práv klientů na finančním trhu
Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu - Kat. A - Investiční zprostředkovatel.
Zobrazit certifikát
Odborná zkouška podle zákona č.257/2016 sb. o spotřebitelském úvěru
Zobrazit certifikát
Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření (PENZE).
Zobrazit certifikát
Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů.
Zobrazit certifikát
Certifikace pro J&T Banku a.s., Prémiové, Privátní bankovnictví
Jsem vázaným zástupcem společnosti EFEKTA Brokerpool a.s., IČO: 29048770
