V oboru finančního poradenství jsem našla smysl a význam svojí práce. Bude to už 15 let, kdy jsem se pro tuto práci rozhodla a stále mě baví. Těší mě, že umím pomáhat klientům v důležitých rozhodnutích a být tak při realizaci jejich přání a snů.
Pracuji ve Zlínském kraji, Jihomoravském kraji (Brno) a okolí města Olomouce.
Vše vám podrobně vysvětlím. Řešení má mít logiku a smysl.
Komunikace je možná osobně i na dálku, místo setkání v kanceláři nebo jinde.
Připravím pro vás srovnání aktuálních nabídek trhu, které společně porovnáme.
✓ Analýza finančních produktů, které jste doposud uzavřeli a jejich případná optimalizace.
✓ Finanční plán, který vás povede k vašemu cíli. Navržené kombinace finančních produktů, aby bylo možné maximálně využívat výhod a daňových úlev.
✓ Významná úspora času — mnohé finanční služby lze řešit mimo pobočky bank či pojišťoven na místě, které si sami vyberete — kancelář nebo u vás doma.
✓ Trvalá péče — poradenství při změnách smluv, následných reinvesticích, pojistných událostech atd.
EUCS osvědčení o odbornosti v oblasti ochrany práv klientů na finančním trhu
Odborná zkouška podle zákona č.257/2016 sb. o spotřebitelském úvěru
Zobrazit certifikátZkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů
Zobrazit certifikátZkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu - Kat. A - Investiční zprostředkovatel
Zobrazit certifikátZkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření (PENZE)
Zobrazit certifikátCertifikace pro J&T Banku a.s., Prémiové, Privátní bankovnictví